开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对捷捷微电进行盘考并发布了盘考证明《公司信息更新证明：2024Q3功绩高成长，车规级封测助力公司成长》欧洲杯体育，本证明对捷捷微电给出买入评级，现时股价为44.91元。

　　捷捷微电(300623)　　2024Q3功绩高增长，卑劣商场回暖带来功绩增量，保管“买入”评级2024Q1-Q3公司终端营收20.06亿元，同比+40.63%；终端归母净利润3.33亿元，同比+133.37%；终端扣非归母净利润2.81亿元，同比+146.69%；终端毛利率38.22%，同比+3.66pcts；2024Q3单季度终端营收7.43亿元，同比+41.50%，环比+0.07%；终端归母净利润1.19亿元，同比+155.31%，环比-2.79%；终端扣非归母净利润1.13亿元，同比+206.21%，环比-3.87%；终端毛利率40.14%，同比+7.29pcts，环比+3.72pcts。卑劣商场复苏斜率不足预期，咱们稍稍下调2024-2026年归母净利润预测为4.45/6.01/8.00亿元（前值为4.52/6.24/8.56亿元），现时股价对应PE为74.2/54.9/41.2倍。咱们看好公司产能开释后带来的填塞成长性，保管“买入”评级。　　卑劣商场回暖+居品结构升级推动营收增长，产能擢升带来利润擢升2024Q1-3，受益于卑劣商场应用边界需求的徐徐回暖、居品结构升级和客户需求增长等身分，公司概括产能有所提高，产能运用率保捏较高水平，同期，公司牢牢收拢半导体器件入口替代机会和居品结构升级与客户需求增长等身分，拓宽卑劣应用边界推动公司营收增长；同期，跟着公司子公司捷捷微电（南通）的产能擢升，公司盈利才智进一步增长；2024Q1-3，公司相称常性损益对包摄于公司鼓动的净利润影响额约为5170万元，其中3304万元系公司解决非流动金钱收益。　　公司各产线显露顺利，改日成长能源填塞　　南通花样方面，终端2024M8，公司南通“高端功率半导体器件产业化花样”产能已达10万片/月，当今正处于产能爬坡阶段，月产出为9万片傍边，居品良率保捏95%以上，改日有望推动高端功率半导体发展，称心卑劣需求，提高公司市占率；车规级封测方面，花样设立完成后可年产1900kk车规级大功率器件DFN系列居品，达产后预测酿成20亿的销售限制。当今尚处于设立期，有望于2024年年底进行部分试坐蓐，改日有望成为营收增长的繁难能源。　　风险教导：卑劣需求不足预期；客户导入不足预期；技能研发不足预期。

本站数据中心确认近三年发布的研报数据策划，中信建投证券秦基栗盘考员团队对该股盘考较为久了，近三年预测准确度均值为46.22%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.66亿，确认现价换算的预测PE为71.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级2家。

以上试验为本站据公开信息整理，由智能算法生成欧洲杯体育，不组成投资漠视。