开源证券股份有限公司黄泽鹏,杨柏炜近期对爱婴室进行征询并发布了征询申诉《公司信息更新申诉：母婴龙头2024Q3贪图庄重世博体育app下载，成果稳步普及》，本申诉对爱婴室给出买入评级，现时股价为17.11元。

　　爱婴室(603214)　　事件：母婴龙头2024Q3合座贪图庄重　　公司发布三季报：2024Q1-Q3杀青营收24.68亿元（同比+1.9%，下同）、归母净利润4789万元（+2.0%）；单2024Q3杀青营收7.74亿元（+2.6%）、归母净利润546万元（+0.8%）。公司是母婴零卖龙头，握续鼓动线上线下会通，瞻念察糜掷趋势推出自有品牌，全目的打造弥远竞争力。咱们保管盈利预测不变，瞻望2024-2026年公司归母净利润为1.16/1.30/1.43亿元，对应EPS为0.84/0.94/1.03元，现时股价对应PE为20.4/18.3/16.6倍，保管“买入”评级。　　电商渠谈较好、奶粉相对庄重，贪图成果稳步普及首先时间用度率略降2024Q1-Q3，分业态看，公司门店、电商、母婴就业、供应商就业分裂杀青营收17.86/4.86/0.16/1.59亿元，同比分裂+0.6%/+12.3%/-7.8%/-5.4%，电买卖务较好。分家具看，奶粉类营收14.79亿元（+7.8%），食物/用品/棉纺/玩物及出行类则分裂杀青营收2.24/3.74/1.45/0.54亿元，同比分裂-5.1%/-2.5%/-11.6%/-14.8%。盈利武艺方面，2024Q1-Q3毛利率为26.07%（-1.33pct），其中奶粉/食物/用品/棉纺/玩物及出行毛利率分裂为15.37%（-1.34pct）/32.42%（+2.90pct）/29.28%（+1.11pct）/39.56%（-1.54pct）/25.28%（-3.33pct），瞻望结尾价钱战导致盈利武艺下滑。用度方面，2024Q1-Q3销售/科罚/财务用度率分裂为20.23%/3.18%/0.91%，同比分裂-0.96pct/-0.20pct/-0.14pct，贪图成果稳步普及首先时间用度率略降。　　母婴龙头握续鼓动线上线下会通，自有品牌反响精湛盈利武艺有望普及（1）线下：2024Q1-Q3公司新开39家门店并关闭45家门店，期末门店共计463家（较二季度末握平），并领有已签约待开店26家。（2）线上：一方面发展第三方电商平台业务，另一方面握续优化O2O系统普及就业成果，矍铄探索全渠谈会通。（3）品牌：瞻念察母婴糜掷阛阓趋势并推出合兰仕、多优等独家品牌，上半年自有品牌营收约占自有渠谈13%，改日有望带动盈利武艺普及。　　风险领导：行业竞争加重、生养率握续下滑、拓店程度不足预期等。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据预计打算，开源证券杨柏炜征询员团队对该股征询较为深刻，近三年预测准确度均值为76.87%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.16亿，凭据现价换算的预测PE为20.37。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增握评级2家。

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